Barckhaus Blog - 09.02.2023

Barckhaus hat die Teltec AG bei ihrem Reverse IPO und der Übernahme der Palgon AG beraten

Die Hauptversammlung der Palgon AG hat eine Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen beschlossen, in deren Rahmen die Aktionäre der Teltec AG alle Teltec-Aktien in die in Düsseldorf gelistete Palgon einbringen.

Im Zuge der Transaktion wird die künftig als Muttergesellschaft der Teltec-Gruppe fungierende Palgon in Avemio AG umfirmiert.

 

Die Teltec hat in den letzten Jahren die deutschsprachige Handelslandschaft für professionelle Film- und Fernsehtechnik mit Übernahmen von Wettbewerbern aus eigener Kraft konsolidiert und ist damit Marktführer in Europa. In 2021 wurde in der Gruppe mit den Marken Teltec, BPM, Videocation, Creative Tools und Videodata ein Umsatz von deutlich über 100 Mio. Euro erzielt. „Nach dem Reverse IPO über die Palgon werden wir unsere konkrete Buy-and-Build-Strategie international fortsetzen“, so der Vorsitzende des Vorstands der Teltec, Ralf P. Pfeffer, der seit Dezember 2022 auch bei der Avemio die Rolle des CEO einnimmt. Im Ergebnis will sich die Avemio Group in den nächsten Jahren von der derzeit größten deutschen Handelsgruppe für professionelle Film- und Fernsehtechnik zu einem international agierenden Medientechnologiekonzern entwickeln. In diesem Zusammenhang hat die Teltec bereits in 2022 erste Investitionen und Unternehmensgründungen im Bereich IT/KI getätigt und vom Land Hessen eine Innovationsförderung für ein eigenes KI-Projekt erhalten.

 

Barckhaus Rechtsanwälte, Frankfurt hat die Teltec bei der Strukturierung und Umsetzung der Transaktion umfassend beraten. „Die Komplexität lag weniger im kapitalmarktrechtlichen Bereich als im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Neugründung und der Nachgründungsproblematik“., sagt der federführende Partner Dr. Kay-Michael Schanz. Dieser berät die Teltec-Gruppe bereits seit Jahren und hat für diese mehrere M&A-Transaktionen wie die Akquisition der bpm Broadcast & Professional Media GmbH, Hamburg betreut.

 

Barckhaus ist eine im Jahr 2022 von sechs erfahrenen Anwälten gegründete national und international tätige Wirtschaftskanzlei mit Fokus auf Gesellschaftsrecht/M&A, Kapitalmarktrecht und Finanzierungen, Restrukturierungen, Unternehmensnachfolge sowie Bank-/Finanzdienstleistungsrecht.

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Dr. Kay-Michael Schanz
Rechtsanwalt